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Game kiếm tiền:产经解析-抓紧中国经济复苏机遇

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时序来到2023年开春之际,全球经济正发生巨大变化,新的趋势逐渐酝酿成型,包括中国政府决定不再实行清零防疫政策,但由于感染人数大幅上升,短期内经济反而可能面对更大的压力。正值天寒之际,疫情恶化并不出奇,相信未来中国或会经历一段混乱及恐慌时期。但我们也知道,疫情总会有过去的一天,再加上中国政府的刺激措施届时或将见效,社会其后可望慢慢回复正常。

至于股市,2022年底影响中国市场信心的多重制约因素可望迎来重大转折,除了外围美国联准会鹰派升息节奏加速,中国国内的防疫政策也出现了全面优化,这些部分,加上近期密集推出的房地产供给侧支持政策形成合力,显著提升了中国资本市场的信心和风险偏好。

展望2023年上半年,我们相信股市或将持续改善,原因有几个;第一,目前市场的共识是中国GDP在2023年首季将持续受压,但第二季有望反弹,而股市走势从来都是经济的先行指标;其次,之前市场一直看不到中国的疫情管控会有放宽的曙光,但现时中央政府态度已很明确,将逐渐扩大放宽防疫政策。

第三,中国政府对经济的态度同样已做出转变,之前备受压力的行业如科技业,如今皆有松绑迹象。在2022年12月中旬举行的中央经济工作会议上,也强调以稳经济为主,进一步巩固了「稳增长」预期,相信中国政府将会推出更多刺激措施,对市场情绪有正面帮助。

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再者,中国经济的成长方式已转向,从以往以房地产、大型传统基础建设为主的经济,转为科技与创新为主之经济。中国在各方面皆强化自主能力,而向来备受关注的房地产相关政策,北京当局虽然并未明文指出「房住不炒」的方向,然而对房地产行业的重视没有改变,预计未来房地产政策将转向多主体供给,例如多管道保障,我们预料会有更多对房地产友善的政策推出。

此外,当全球经济走弱,原本中国强劲的贸易逆差有可能趋缓,因此未来人民币要再走强不易。事实上,中国市场通常和政策走向相当具有关联性,在中国促进消费和鼓励绿能大方向之下,2023年以股市而言,我们看好非必须消费和公用事业。

特别是着眼于政策托底经济持稳、评价回到合理区间以及企业获利保持韧性,A股市场已逐渐步入适宜的布局点。以政策面来说,未来预期会有更多的振兴经济政策,如果以振兴政策层面来说,不会只有房地产,将会扩及消费和公共建设,原物料、数位经济、传统能源、钢铁及新能源材料也是较为看好的产业。

中长期来看,在消费大类里,医疗健康有望增长。从行业估值和基金配置角度,这些产业都处在历史低位。随着疫情管控进一步优化,抗疫类医药需求有望快速上升,我们认为相关行业吸引力更为突显。此外,长期明确政策引领的结构性领域也可望增长,包括电动车、绿色转型等。

随着中国经济基本面进一步回稳,A股公司整体盈利能力,将在未来6~12个月内触底,但专注于绿色转型、科技创新和互联网安全的公司也可能在2023年提供更多投资机会,因为这些公司的业务符合中国的长远发展战略。虽然2022年颇为不易,但中国的经济周期仍然充满生机。投资者需保持精选、多元化和灵活性。

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