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任九:资金“跑步”进场中药主题ETF涨势强劲

任九:资金“跑步”进场中药主题ETF涨势强劲

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  12月12日,医药生物行业领涨A股市场,截至收盘,板块上涨1.83%,资金净流入接近80亿元,居全市场首位。全市场中药主题ETF涨势强劲,占据ETF涨幅榜前四位,均涨超3%,并创成立以来单位净值新高。

  业内人士认为,中药行情的持续走高是中药产品需求扩容、政策支持、行业及个股基本面向好、中药材价格上涨、过往资金关注较少等多重因素共同作用形成的,中药行业目前正处于产业升级新阶段,行情有望波动向上,但要关注个股分化。

  净值创新高

  12月12日,生物医药板块领涨市场。Wind数据显示,按照申万一级行业指数,截至收盘,生物医药板块上涨1.83%,资金净流入79.65亿元。当天全市场涨停的所有个股中,近半数为生物医药个股。

  中药细分板块相关个股几乎全面上涨,大理药业、贵州百灵、精华制药、盘龙药业等多只个股早盘即封涨停板。根据同花顺数据,中药板块指数全天高开高走,盘中一度突破4110点,创近六年以来新高。

  中药主题ETF涨势强劲。同花顺数据显示,截至收盘,所有中药主题ETF(不含联接基金份额)涨幅均超3.5%,占领ETF涨幅榜前四位,分别是华泰柏瑞中证中药ETF、鹏华中证中药ETF、汇添富中证中药ETF、银华中证中药ETF。其中,华泰柏瑞中证中药ETF涨幅居于首位,达到4.4%。

  公开资料显示,上述4只基金均于今年成立,最早的是7月20日成立的鹏华中证中药ETF和银华中证中药ETF,华泰柏瑞中证中药ETF成立于7月26日,汇添富中证中药ETF成立于9月26日。可以发现,这批新成立的中药主题ETF正好踩上今年的中药行情风口。同花顺数据显示,中药板块自9月27日后开始上涨,截至12月12日,在不到3个月的时间里涨幅已超40%,而这4只基金也创下成立以来的单位净值新高。

  资金悄然加仓

  中国证券报记者梳理发现,在12日之前,已有资金提前进场部分医药主题基金,成为收获此次上涨行情的“先行者”。

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  Choice数据显示,12月以来,多只医药行业主题ETF获资金悄然加仓。截至12月9日,在仅8个交易日里,易方达沪深300医药ETF基金份额较月初增加超5亿份,永赢中证全指医疗ETF基金份额增加约2亿份,汇添富中证全指医疗器械ETF基金份额较月初增超10%,招商中证全指医疗器械ETF、汇添富中证医药卫生ETF等多只产品基金份额也均较月初显著增加。

  在中药主题ETF中,除了银华中证中药ETF外,其余多只中药ETF也都获得资金提前布局。其中,汇添富中证中药ETF基金份额增势最为显著,从12月1日的8726.5万份增至12月9日的11.08亿份,增幅超11倍。

  股价波动向上

  在12日的医药板块领涨市场行情中,中药细分板块涨势尤为亮眼。对于这轮中药板块的持续上行,鹏华中证中药ETF基金经理张羽翔认为,这是由多重因素推动的,包括中药类相关产品需求增加;中药行业中长期投资逻辑发生变化,顶层政策加持促使基层医疗环境改善;部分企业改革后基本面向好;中药材价格上涨推动终端核心产品提价,个别明星产品量价齐升。

  前海开源中药股票基金经理范洁认为,资金过去3年对中药领域关注度总体比较低,也是促进中药板块持续上涨的原因之一。

  张羽翔认为,当前中药行业的集中度还不高,未来竞争将更加激烈,向优质上市公司集中的趋势可能更明显,中药行业整体研发投入尚低于西药。范洁认为,具备竞争优势的公司更易于整合资源,有可能实现强者恒强的竞争格局,中药行业正处于产业升级发展的阶段。

  展望未来,博时医疗保健混合基金经理张弘认为,医药行业投资呈“螺旋式上升”,看好其长期投资回报,后续将更加重视标的质地与估值水平,并持续加大对中小市值以及新股、次新股的研究,寻找估值合理、行业发生积极变化的细分赛道龙头。

  张羽翔说,从资金配置角度来看,以公募基金为代表的机构资金在中药领域配置还处于偏低位置,当前中药板块的基本面转暖,交易未达到拥挤阶段,看好未来中药从低配到高配的趋势,中药板块股价将波动向上。

  范洁认为,中药行业的行情大概率可以延续,但是个股之间会出现分化。前期的估值修复告一段落,接下来还是要关注各公司基本面的变化。

  平安证券在研报中表示,看好中药创新药、品牌OTC中药、中药配方颗粒等细分主线。

【编辑:邵婉云】
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