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任九:拐点将至,中国重汽受多家机构关注上调目标价

任九:拐点将至,中国重汽受多家机构关注上调目标价

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拐点将至,中国重汽受多家机构关注上调目标价

近日,花旗银行、兴业证券、中信证券等多家国内外主流券商发布了中国重汽(3808.HK)的研究报告,同时维持“买入”评级。其中,兴业证券、花旗银行在研报中对中国重汽(3808.HK)上调目标价至13.36港元和12.4港元,花旗银行更是一个月内两次发布报告上调目标价。公司的股价表现,也印证了资本市场对其未来发展的良好预期。过去的1个月内,中国重汽(3808.HK)股价涨幅近50%,领涨重卡行业板块。

中国重汽港股(3808.HK)与恒生指数走势比较

来源:Wind金融终端

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卖方机构对公司股价看好,给出的主要理由是基于2022年行业的低基数、宏观经济的持续复苏、新能源重卡及出口强势表现,预期重卡行业接近下行周期尾声,明年重卡市场值得期待;同时作为国内重卡龙头公司,今年以来公司市占率稳步提升、出口持续强势表现、高端化产品推出,看好公司2023年盈利能力的进一步改善。

重卡行业成长性和周期性的驱动因素(销量单位:万辆)

来源:中汽协、商联会、广发证券

今年以来,重卡行业进入深度调整期。广发证券认为,随着库存周期改善,国五库存去化,重卡行业或已接近下行周期尾声,行业销量短期拐点可期。广发证券认为,卡车行业从过去二十多年来看有明显的成长属性,周期属性虽有但牛长熊短,成长性来自宏观经济总量而非增速提升、规范化治超、出口竞争力较强和高端化。行业集中度较高,优秀的龙头公司历史上景气低点仍有盈利,没有强周期行业的巨幅亏损压力,而有息负债率明显低于汽车行业平均水平,偿债风险较小。重卡行业或已接近本轮下行周期尾声,2022年4季度或是龙头公司单季度盈利同比拐点,2023年销量估计同比增长10-20%,库存周期改善使得盈利弹性远大于销量弹性。

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