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澳洲幸运5官网(www.a55555.net):市场多变 全球策略收益债攻守兼备

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全球策略收益指数金融市场表现

2022年法人都为股将优于债,因股市涨多,变数也将变多,波动将加大,因应市场的千变万化,法人认为,投资多元、也要灵活配置,根据历史资料显示,全球策略收益债券能够大幅提升投资效率,是波动年必备的资产之一。

财政与货币刺激推升下,2021年全球股市涨势相对凌厉,2022年面临通膨升温、美国升息的双重夹击,市场波动度恐居高不下,追求稳健收益将更为重要。

路博迈投信总经理陈正芳表示,就历史回测显示,全球策略收益债指数近30年平均单年度报酬率达6%,且投资正报酬机率相当吸睛,自指数成立以来,投资满1年以上正报酬机率96%,投资满两年以上正报酬机率100%,长期表现稳健。因此,全球策略收益债抗震优势更是非常适合投资人将其加入现有投资组合中,能够大幅提升投资效率。

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根据统计,过去一年股票投资吸金上兆创新高,为先前最多流入年度金额的4倍。路博迈表示,股票波动度大,纳入全球策略收益债将有助稳定投组。以过去20年指数回测资料显示,当单一股票资产加入一半全球策略收益债,投资组合波动度直接下降近一半,有效降低波动风险。

除此之外,在通膨升温的市场环境下,全球策略收益债也可望缴出好成绩。路博迈指出,统计过去30年市场资料,共有16个年度通膨高于2.25%,在这16个年度中,全球策略收益债平均市场报酬率为6.91%,正报酬年度为15年。仅有一次例外发生在1994年,当年联准会为了抑制经济过热而采取快速升息,将基准利率从3.0%拉升到5.5%,预期再发生这种情况的机率偏低。

陈正芳说,路博迈投信将于1月10日推出的路博迈全球策略收益债券基金,以投资等级债券为主,高收益债为辅,同时可运用各类传统与进阶的投资工具,灵活配置有利资产,例如于美国升息期间可加码非美公债,捕捉政策差异下的资本利得机会;于股市多头时可加码风险性债券,提高多头参与度、拉升收益水准;而在低利环境、景气回升阶段,则会运用衍生性商品如CDX,只要用0.5%的资金即可以放空10%的公债,将更有效率的方式参与高收益债价格上涨表现及控制资金投资债券的风险。

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