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Telegram群组:一文了解券商于比亚迪(01211.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

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比亚迪(01211.HK)    -1.600 (-0.606%)    沽空 $2.21亿; 比率 13.879%   今早股价反复上落,最新跌近1%报261.6元。高盛表报告表示,比亚迪中期纯利35.95亿元人民币,为该行上月中发表盈利指引介乎28亿元至36亿元人民币的近上限水平,指公司具强劲的执行力,自由现金流强化、市占扩大、价格上调及盈利加速。但该行认为电动车市场为比亚迪未来业绩的潜在风险,并指出中国新能源车渗透率于6月升至27.3%后见顶,并于7月回落至26.7%,8月至今进一步回落至26.3%,且多个竞争对手的热门电动车车款已开始减价促销,有关趋势显示需求风险,使比亚迪在强劲的业务模型策略下盈利受压。

比亚迪昨日(29日)收市后公布中期业绩,纯利按年升2.06倍至35.95亿元人民币,主要受惠新能源汽车销量增长;每股盈利1.24元人民币,不派中期息,期内营业额按年升66%至1,506.07亿元人民币;毛利按年升75%至203.42亿人民币,毛利率按年升0.75个百分点至13.51%。半年汽车相关产品收按年升1.3倍至1,092.67亿元人民币;手机部件及组装业务收入按年跌5%至410.7亿元人民币。

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【野村摩通看好下半年销售】

野村指出,若扣除比亚迪电子(00285.HK)    -0.150 (-0.739%)    沽空 $2.64千万; 比率 30.890%   中期盈利按年跌61%,比亚迪核心汽车及电池业务净利润将由首季的5.01亿元人民币,至次季升至26.77亿元人民币,毛利率按季改善逾2个百分点,受惠强劲的电动车销售产生经济规模以抵销部件成本压力。该行亦指,在供应链阻断忧虑及两轮加价后,比亚迪车辆销量仍出已属乐观的预测,,

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,上月市占升至29%,按年升12个百分点,稳固其中国首席电动车厂的地位。公司推出新车款,使用其磷酸铁锂刀片电池,推动公司在电动车的主导地位,多款新电动车受欢迎,进一步确认今年余下时间的强劲销售动力。

摩根大通预期,比亚迪下半年生产及交付将显著加快,销量料较上半年升58%至100万辆,且会在第四季达到月销售20万辆,超越其他中国车厂。该行料比亚迪全年销售160万辆新能源车,2025年料升至360万辆。此外,公司料于下半年推出高端产品或品牌,将完整产品组合。电池业务方面,该行预期公司能进入其他车厂供应链,包括第四季或明年为中国生产丰田新能源车提供电池,且可与其他车厂进行电池业务合作,以及能源储存业务。该行指,公司计划分拆半导体分支到A股上市仍为中期催化剂,近期已上调2022年回购股份价格目标至每股400元人民币,股份回购为下半年另一潜在股价催化剂。


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本网最新综合9间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
美银证券│买入│452元
摩根大通│增持│410元
瑞信│跑赢大市│380元->400元
高盛│买入(「确信买入」名单)│407元
里昂│买入│360元
野村│买入│360元->356元
大和│买入│350元
瑞银│买入│345元
摩根士丹利│与大市同步│300元


券商│观点
美银证券│毛利率录自2021年第一季以来高位
摩根大通│中期业绩胜预期,下半年见更多上望空间
瑞信│料第三季盈利可录新高
高盛│次季业绩达盈喜预测上限,维持「买入」
里昂│中期业绩符预期,受惠新能源车销售
野村│强化品牌认同,推出多款新车巩固比亚迪在电动车年代的主导地位
摩根士丹利│收入及毛利率持续改善
大和│次季业绩达盈喜指引上限
瑞银│次季每车净利润达7,000元人民币
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-29 16:25。)
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